東來者與邁茲洛斯聯盟
第一紀元463年，東來者翻越藍色山脈進入貝烈瑞安德，這群人類矮小壯碩，皮膚呈黝黑或蠟黃色——這只是他們總體上的樣貌，有些相貌醜陋，有些則不然，因為東來者並非一個族群，而是較晚進入埃爾達視野，並且大多對精靈不友好的人類的總稱。他們部分在中洲東部生活時就已效忠魔苟斯，有些則保持著獨立。
藍色山脈的矮人最早將東來者的消息告知貝烈瑞安德的埃爾達，在翻越山脈的過程中矮人與東來者已有交集。費艾諾眾子作為駐扎在最東部的諾多族，首先迎接了東來者。邁茲洛斯經歷驟火之戰的慘敗後，深知安格班的力量無窮無盡，他於是主動與這批新人類結盟。東來者中最強大的兩個部族，玻爾（Bór）一族追隨邁茲洛斯和瑪格洛爾，烏方（Ulfang）一族效忠卡蘭希爾。事實將證明前者的忠誠和後者的奸惡。
第一紀元468年，此時貝倫與露西恩的事跡在貝烈瑞安德已經廣為流傳，邁茲洛斯受到鼓舞，決定組建同盟，再次嘗試對抗魔苟斯。希斯路姆的芬鞏積極地響應，他與邁茲洛斯向來互相支持，效忠芬鞏的哈多家族（由胡林領導）同樣參加，還有法拉斯民、布瑞希爾森林的哈烈絲家族（由哈爾迪爾（Haldir）領導），藍色山脈的矮人以及東來者也加入聯盟。但其餘埃爾達王國態度冷淡。納國斯隆德由於凱勒鞏和庫茹芬的所作所為拒絕派兵。多瑞亞斯保留著貝倫取得的精靈寶鑽，費艾諾眾子以傲慢的言辭（凱勒鞏與庫茹芬最為言辭最為激烈）要求辛葛交出它，雖然美麗安勸說辛葛答應，但辛葛同樣以輕蔑地態度回復了邁茲洛斯等人的要求，也拒絕出兵。另一邊，剛多林繼續保持隱蔽。只有少許精靈以個人名義至芬鞏麾下，包括納國斯隆德的格溫多（Gwindor）與多瑞亞斯的瑪布隆和貝烈格。
聯盟初立，邁茲洛斯就急於行動。第一紀元469年，聯盟將貝烈瑞安德的奧克悉數驅逐，甚至解放了多松尼安 [1] 。邁茲洛斯於是愈發自信，著手准備對安格班發起進攻。但魔苟斯因為這次行動察覺到埃爾達與人類的新動向，他同樣開始准備兵力，並且在人類中挑撥背叛。
淚雨之戰與東來者的背叛
第一紀元472年仲夏，邁茲洛斯認為時機已至，集結聯盟全部兵力，准備發起進攻。他與芬鞏商定，由邁茲洛斯一眾率兵穿越安法烏格礫斯，引誘魔苟斯出擊，隨後芬鞏由西路出兵夾擊安格班。夾擊的訊號定為多松尼安的烽火。
出戰當日，多松尼安東西兩處旌旗招展。突然，從山谷中響起陣陣呼喊聲，傳遍貝烈瑞安德，圖爾鞏打開剛多林的大門，親自率兵一萬助陣，嘹亮的號角吹響，芬鞏聽聞高喊：
埃爾達與伊甸人們也回應道：
圖爾鞏率軍守衛西瑞安隘口。芬鞏率軍在黯影山脈中等待進攻的消息，但邁茲洛斯久久未發起進攻，因為東來者烏方之子烏多（Uldor）效忠於魔苟斯，受大敵指示欺騙邁茲洛斯，謊稱安格班發起了進攻，拖延邁茲洛斯主動出擊。另一邊，魔苟斯派出一支龐大的軍隊前往希斯路姆，希望引出芬鞏的軍隊。
諾多族從山嶺上遙望到安法烏格礫斯上揚起的煙塵逐漸向他們襲來，知道安格班已經主動發起進攻。精靈們都渴望沖上平原與奧克交戰，但胡林仍保持著冷靜，勸說大家當心魔苟斯的詭計，應當按兵不動等待奧克進攻山嶺，消耗實力。奧克大軍直駛至艾塞爾西瑞安要塞城牆下，挑釁芬鞏的軍隊，他們在陣前殘忍地殺死了驟火之戰中的俘虜，格溫多的兄弟蓋米爾（Gelmir）。憤怒的格溫多終於忍受不住奧克的張狂，騎馬沖向敵人，跟隨他的還有許多騎兵。見此情景，芬鞏率領全軍出擊，軍號吹響。魔苟斯派出的軍隊幾乎被全滅，芬鞏大軍穿越安法烏格礫斯，直至安格班的大門前。沖在最前方的格溫多殺死安格班的守衛，甚至進入了魔苟斯的地牢。
但西路軍隊只是魔苟斯兵力中的一小部分，他已經實現了誘敵出兵的目的。格溫多被生擒，無數奧克傾巢而出。在被烈火焚毀的平原上， 「淚雨之戰」尼爾耐斯·阿諾迪亞德（Nirnaeth Arnoediad）開始了。芬鞏面對突出的敵兵措手不及，只得撤退，殿後的哈烈絲族人隨族長哈爾迪爾全部戰死。精靈與人類大軍連夜逃向黯影山脈，但奧克已經將他們包圍起來，步步緊逼。他們就這樣堅持到次日。
破曉時分，圖爾鞏率領大軍從南方的隘口趕到戰場。剛多林的埃爾達英勇健壯，奧克的包圍被突破，圖爾鞏與兄長芬鞏和胡林再會，雙方都十分欣喜。不久邁茲洛斯也終於到達，使得奧克現在腹背受敵。精靈重燃希望，一時間戰況有逆轉之勢。於是魔苟斯終於放出他的最後一支兵力，奧克、惡狼、炎魔與格勞龍率領的多隻惡龍悉數出擊。格勞龍噴出烈焰焚燒一切生靈，沖散精靈剛剛聚集的兵力，邁茲洛斯與芬鞏兩軍再次相隔。
烏方也在此時顯出真面目，他與族人背叛了邁茲洛斯，後方陷入大混亂。一批效忠於大敵的人類突入戰場。邁茲洛斯的兵力瓦解，無法重整。費艾諾眾子雖無陣亡但皆負傷，他們聚集殘余的精靈和矮人，逃向了東方的多米德山（Mount Dolmed） [2] 。此時殿後的是貝烈戈斯特的矮人族，由他們的王阿扎格哈爾（Azaghâl）率領，他們拖延著格勞龍的追擊，矮人不懼怕火焰的炙烤。格勞龍面對眾多矮人圍攻也十分困擾，憤怒的大蟲回身擊倒矮人王，阿扎格哈爾則從腹部刺穿格勞龍的鱗甲，給他造成重創。格勞龍逃離戰場，矮人則抬起國王的屍體重返山脈。
東部戰場徹底崩潰，西部戰場芬鞏與圖爾鞏還在垂死掙扎。此時炎魔出現了，殺死費艾諾的炎魔之首勾斯魔格再次現身，圖爾鞏與胡林被困至色瑞赫沼澤，只留下芬鞏與他的近衛隊面對炎魔的圍攻。最終，只有芬鞏尚未戰死。但結局是必然的，混亂的戰場上，勾斯魔格揮起巨斧砸向芬鞏的頭盔，諾多族的至高王倒下了。
芬鞏去世，至高王的王位傳給他的兄弟圖爾鞏。戰場上，胡林、胡奧率領哈多家族死守西瑞安隘口，護送圖爾鞏返回剛多林。圖爾鞏嘆道：
但胡奧聞言回答：
圖爾鞏一路向南越過哈多家族的防線，回到隱匿王國。胡林、胡奧與哈多家族的戰士在色瑞赫沼澤與奧克決戰。日暮時分，胡奧中箭戰死，尚存活的人類只有胡林，他一人挺立在屍骸之間，甚至最後直面勾斯魔格。但魔苟斯下令要生擒這個人類，大敵心中生出更加邪惡的意圖。胡林就這樣被帶回了安格班，遭到多年的囚禁。淚雨之戰就此結束，此役之後，埃爾達與人類的聯盟遭遇毀滅性的打擊，完全的潰敗將要來臨。
希斯路姆王國由於芬鞏之死無以為繼，不復存在；費艾諾眾子流離失所。三大伊甸人家族中，貝奧家族在驟火之戰中幾乎全滅；哈烈絲家族經淚雨之戰損傷慘重，族長之位傳給哈爾迪爾之子韓迪爾（Handir）；哈多家族的成年男性全部戰死，只在多爾羅明留下老弱婦孺。亡國的埃爾達在貝烈瑞安德四處流浪，他們有些逃亡法拉斯，有些到達蓋理安河以東的歐西瑞安德。對於東來者，除了戰死的玻爾家族始終站在埃爾達一方，其餘多少皆有背叛，此後埃爾達除伊甸人外不再信任人類。
邁茲洛斯聯盟曾將奧克趕出貝烈瑞安德，但他們此時更加深入南部。第一紀元473年冬，魔苟斯派兵沿海岸，穿過希斯路姆和奈芙拉斯特洗劫了法拉斯，城牆被毀。倖存者在奇爾丹的組織下乘船逃至南方，在西瑞安河口外的巴拉爾島（Isle of Balar）隱藏起來，歐洛德瑞斯之子埃睿尼安·吉爾-加拉德 [3] 也在其中。希斯路姆被效忠於魔苟斯的東來者占領，魔苟斯將這片土地賜給他們，並規定禁止他們離開這里。
圖爾鞏試圖派使者去往維林諾尋求維拉的諒解和援助，七位精靈分別乘船從巴拉爾島出發，但他們皆未抵達目的地。但其中一位名叫沃隆威（Voronwë）的精靈被烏歐牟從海中救起，海浪將他拋至奈芙拉斯特的海岸。他被選中完成早已說出的預言，被捲入中洲的命運中。
在戰爭發生的安法烏格礫斯平原上，奧克將陣亡者的屍骸與裝備堆成一座山丘。埃爾達將它稱為「陣亡者之丘」豪茲-恩-恩登禁（Haudh-en-Ndengin），或「眼淚之丘」豪茲-恩-尼爾耐斯（Haugh-en-Nirnaeth）。胡奧的妻子莉安（Rían） [4] 因丈夫戰死而離開多爾羅明，她將兒子圖奧託付給辛達族後，逝於此。荒蕪的平原上，唯有此處再次萌生出茂盛的青草。
圖林·圖倫拔：
魔苟斯顧慮著圖爾鞏，他能感覺到，這個埃爾達的命運將引向他的毀滅。他急切地渴望找到圖爾鞏的蹤跡。魔苟斯知道胡林曾去往圖爾鞏的王國，想要從他口中取出剛多林的下落。胡林對大敵的要求不屑一顧，於是魔苟斯詛咒了胡林與他的妻子墨玟，以及他的後代，將黑暗的命運加於胡林家族，將胡林束縛在桑戈洛錐姆的山頂。
纏繞在胡林以及圖林·圖倫拔身上的悲劇就此開始了。
圖林是胡林的長子，出生於第一紀元464年。淚雨之戰後，圖林年僅八歲，多爾羅明已經被東來者占領。墨玟害怕東來者將把圖林劫走當作奴隸，因憶起貝倫為其親族 [5] ，第一紀元472年秋季，便秘密派家僕將圖林護送至多瑞亞斯，尋求辛葛的庇護。
第一紀元473年，經歷重重困難，圖林一行人來到多瑞亞斯，邊界守衛隊長「強弓」貝烈格發現了他們，將他們帶到辛葛面前。辛葛收留了圖林，自貝倫與露西恩一事後，他對伊甸人的態度變得和善，甚至收圖林為養子。隨後，辛葛的使者北上進入希斯路姆，希望將墨玟接去多瑞亞斯。但墨玟不願離開故土，此時胡林的遺腹子， 「哀悼」涅諾爾（Nienor）出生。墨玟只是讓精靈們帶回哈多家族的寶物——多爾羅明的龍盔（Dragon-helm of Dor-lómin） [6] 。
此後多瑞亞斯與希斯路姆保持著使者往來，為辛葛和圖林帶回墨玟與涅諾爾的消息。圖林成長得高大俊美，原本纏繞在他身上的悲傷也減輕了。但一次，前往北方的使者沒能歸來，據記載這在第一紀元481年。此後，圖林身上的陰影加長了，他戴上龍盔，加入多瑞亞斯的邊境護衛隊，與好友貝烈格·庫沙里安一同作戰。三年後，圖林回到明霓國斯，由於意外的衝突，他間接導致一位精靈死亡，遭到謀殺的懷疑，他或許因為蒙受冤情，或許由於驕傲，沒有選擇向辛葛解釋，而是穿過美麗安環帶，離開了多瑞亞斯。他在西瑞安河以西的森林中加入一夥人類匪徒，並成為了他們的首領。
在明霓國斯，辛葛認定圖林蒙受冤屈，希望他能夠歸來。貝烈格主動要求前去尋找自己的好友，辛葛應允了。
貝烈格在多瑞亞斯外的森林和曠野中搜尋了近一年。第一紀元486年，貝烈格尋找到圖林所在的匪幫，他勸說圖林回到明霓國斯，辛葛已經饒恕了他，而且北方奧克進攻的變得更加猛烈，正需要他的力量。
雖然見到友人十分欣喜，但圖林因為驕傲，拒絕了辛葛的寬恕，他反而勸說貝烈格留下來，貝烈格同樣拒絕了。兩人再次分別時，圖林說道：
貝烈格回到明霓國斯，對辛葛與美麗安稟告所見之事，他主動辭去邊境守衛的職責，希望繼續暗中保護圖林。辛葛應允了，並允許貝烈格帶走一份禮物，貝烈格挑選了寶劍安格拉赫爾（Anglachel），它由精靈工匠埃歐爾（Eöl） [7] 打造。美麗安又贈與貝烈格蘭巴斯（Lembas） [8] 。貝烈格就此離開明霓國斯，他先回到北方邊境，幫助自己的戰友打退北方進攻的奧克。第一紀元486年冬季戰事結束，貝烈格帶上留在此處的圖林的龍盔，永遠離開了多瑞亞斯，再未返回。
在貝烈格忙於戰事之時，圖林與匪幫在叢林中遇見了三個矮人，他們捉住了其中一個。這個矮人名叫密姆（Mîm）。他們一族並非常見的矮人，據密姆之後說，遠在雙樹紀元時，他們就被東方的親族趕出，淪落到貝烈瑞安德過起隱秘的生活，他們的身體日漸縮小，遺忘了冶金工藝，被稱為「小矮人」諾吉斯·尼賓（Noegyth Nibin）；諾多族返回後，他們的生活范圍愈發縮小，密姆和他的兩個兒子是本族最後的後裔。
圖林此時厭倦了四處流浪的生活，希望找到定居之所。密姆於是懇求圖林饒恕，答應將他們帶到他在阿蒙如茲山上的居所。圖林和他的同伴之後就居住在那里。密姆的兩個兒子，逃走的小矮人，其中之一在匪幫先前的追捕中受傷而死。圖林表示哀悼，之後待密姆十分友好。
第一紀元486年隆冬，貝烈格尋找到了阿蒙如茲，在那里見到圖林。兩人重逢都十分欣喜，但密姆卻從心底厭惡這個多瑞亞斯來的精靈。圖林仍然不願回到多瑞亞斯，於是貝烈格選擇留下。圖林重新帶上龍盔，和貝烈格開始在阿蒙如茲周圍打擊奧克。此時魔苟斯的勢力已經侵入多瑞亞斯邊境，但在王國西側，由於兩人的守護，奧克也不敢進入。 「弓與盔之地」多爾-庫阿索爾（Dor-Cúarthol）的名號遠播，但魔苟斯也因為龍盔重現知曉了圖林的行蹤，他開始在阿蒙如茲周圍布下埋伏。
第一紀元489年年末，密姆與他的兒子獨自出行時被奧克抓住，他選擇背叛圖林一行人，為奧克帶路到阿蒙如茲。深夜，奧克襲擊了圖林和他的同伴，圖林被生擒，余者被殺死，貝烈格負重傷，無法追上奧克。但他找到了躲藏在周圍的密姆，後者驚慌地逃走了，貝烈格沖著他的背影喊道：
「強弓」貝烈格又一次踏上了尋找圖林的旅途，他循著奧克的蹤跡追蹤，一直進入到多松尼安，那里又成為了邪惡生物的巢穴，極為恐怖。但貝烈格在那里遇見了一位生命垂危的精靈，經過照料後，精靈恢復了意識，他自稱古伊林之子格溫多，淚雨之戰中被擒，在北方大敵的礦坑為奴，從密道逃出，淪亡至此。
貝烈格為絕望的格溫多心中注入希望，他們之後一起行動。在暴風雨前夜，兩人發現了綁架圖林的奧克營地。他們乘黑暗靠近圖林。
貝烈格用劍為圖林解綁，但造化弄人，當接觸腳鐐時，劍鋒滑落，刺傷了圖林的腳。虛弱昏睡的圖林由此驚醒，黑暗中他誤以為貝烈格是前來折磨他的奧克，憤怒與恐懼下他猛撲上去，奪過安格拉赫爾，殺死了貝烈格。格溫多在一旁驚恐地呆住。
此時暴風雨終於來臨，雷電大作。電光中，圖林終於看清他的對手是誰。奧克驚醒，但空前的雷電和暴雨讓他們驚慌，以為是烏歐牟的憤怒，便逃走了。
忠誠而強大的貝烈格·庫沙里安死於自己最親愛的友人之手。是夜，悲傷而絕望的圖林在屍體前呆坐著，直至天明。格溫多喚起胡林，請求一起安葬貝烈格。他們就這樣為他簡單地下葬。格溫多取走了安格拉赫爾與蘭巴斯。
格溫多帶領行屍走肉般的胡林離開多松尼安，第一紀元489年底，他們來到了艾塞爾伊芙林泉源，近500年前，埃爾達全盛之時，芬國昐曾在此舉辦重聚的盛宴米瑞斯·阿黛沙德。據說因為烏歐牟的力量護佑著此處，使泉水享有治癒的力量。格溫多對圖林說：
於是圖林跪下飲水，從迷茫中蘇醒過來。
格溫多將安格拉赫爾交給圖林，並邀請他一同回到納國斯隆德。他們於是動身南下，第一紀元490年，兩人進入了隱匿的精靈王國。
注釋：
[1] 敗於露西恩後，索隆逃至多松尼安，但沒有記載此時他是否隱藏在這里。
[2] 多米德山靠近藍色山脈的矮人王國，很可能邁茲洛斯等向矮人求助。
[3] 原文中依照當時的設定寫明是芬鞏之子，在驟火之戰後被送至法拉斯。
[4] 莉安是貝奧家族的貝烈貢德（Belegund）之女，貝烈貢德與墨玟的父親巴拉貢德（Baragund）是兄弟，兩人同在追隨巴拉希爾的十二人中。莉安和墨玟則共同逃亡至多爾羅明。
[5] 貝倫的父親巴拉希爾與墨玟的爺爺（同樣是莉安的爺爺）布瑞國拉斯（Bregolas）是兄弟。
[6] 又被稱為哈多之盔。最初是貝烈戈斯特的矮人送給邁茲洛斯的禮物，邁茲洛斯又將它轉贈給芬鞏。在芬國昐將多爾羅明贈給哈多家族後，芬鞏把頭盔作為禮物給予族長哈多，從此龍盔成為哈多家族的傳家寶。因為胡林身形較矮，龍盔並不合身，他沒有在戰場上佩戴過。
[7] 埃歐爾將此劍給予辛葛作為得到多瑞亞斯以東的南埃爾莫斯（Nan Elmoth）（辛葛就在這里遇到美麗安）為領地的條件。埃歐爾性格陰郁，厭惡殺害親族的諾多族，始終獨居。他曾用魔力困住外出剛多林漫遊的諾多族阿瑞蒂爾（Aredhel）——她是圖爾鞏的妹妹，十分美麗——並娶她為妻，生下兒子邁格林（Maeglin）。第一紀元400年，阿瑞蒂爾厭倦了沉悶的生活，攜邁格林逃回剛多林，埃歐爾尾隨。因為對諾多族的憎恨，他輕蔑地拒絕圖爾鞏必須留在剛多林的條件，在憎恨與憤怒中意外殺死阿瑞蒂爾。他被處死，並在死前詛咒選擇了諾多族的邁格林。盡管邁格林日後英勇智慧，曾參加淚雨之戰，但往昔的陰影使其內心愈發陰暗扭曲，在日後將扮演背負罵名的角色。這部分故事在《精靈寶鑽》中有詳細描寫，但與歷史主線關系較小（只是介紹了邁格林的身世）所以之前沒有介紹。由於埃歐爾的命運，美麗安曾指出安格赫拉爾中包含的詛咒。它與另一把劍安格微瑞爾成對，後者在邁格林手中。
[8]《魔戒》中加拉德瑞爾也贈給護戒小隊蘭巴斯，據說精靈中只有地位高貴的女性才知道蘭巴斯的做法。
來源：機核
