本文主要內容來自《精靈寶鑽》，參考《未完的傳說》《中洲歷史》十二卷以及魔戒中文維基和Tolkien Gateway等愛好者網站。如果在閱讀本文後想要詳細瞭解中洲，希望大家閱讀原著或查詢這些網站。限於本人能力，關於歷史之外的中洲設定不能具體涉及。在文本中出現的疏漏還望在評論區中批評指正。
本文譯名一律以文景版為准。The Lord of the Rings，指影視改編作品時出於習慣譯為「魔戒「。
矮人與恩特
伊露維塔的兒女——精靈與人類——是一如在大樂章的第三個主題中加入的種族。不過正如我們在《魔戒》和《魔戒》中看到的，中洲的大地上還生活著許許多多高等生命，他們有自己的語言、文明，處於世界的中心或邊緣地帶，發揮著自己在世界命運中的作用。他們其中大部分在第一紀元就生活在中洲。
據說，在世界誕生不久，維拉與米爾寇的第一場大戰結束後，維拉們開始了一段平靜的生活。這期間，奧力對於鍛造的技藝不斷精進，他蓬勃的創造力涌現出來。原本在愛努之中，他也是創作能力僅次於米爾寇的一位。他渴望將自己的技藝發揮與傳承下去，此時在中洲精靈也還未蘇醒，世界顯得寂靜冷清，於是奧力在中洲的群山中創造了矮人（Dwarves）。為了適應世界初生時的艱苦環境，矮人被賦予堅韌的性格和強壯的肉體。最初的矮人共有七位，成為這一種族的祖先。然而奧力並沒有秘火，所以他的造物也不存在真正的生命，必須依附於他而存在
伊露維塔當然覺察到奧力的行為，就在奧力開始教授矮人言語時，一如從世界之外開口向他說話。奧力由此明白自己創作之不足，以及他嘗試創作智慧生命的僭越行為。一如選擇原諒奧力，並將矮人收養為祂的兒女，賦予他們獨立的生命，但是要求他們陷入沉睡，只有當首生兒女蘇醒之後才能再次活動。奧力因此將七位矮人相隔遙遠地置於中洲各地。據說當奎維耶能湖畔歌聲響起時，矮人們也在山中蘇醒，他們之中仍然流傳著他們的創作者奧力的傳說。
矮人蘇醒於四處。長須一族（Longbeards，又稱都林一族 Durin’s Folk）的祖先都林（Durin），在迷霧山脈西側北方的貢達巴德山（Mount Gundabad），都林日後沿山脈南下到達黯溪谷（Dimrill Dale），在鏡影湖（Mirrormere）畔 [2] 開鑿宮殿。這里日後就是卡扎督姆（Khazad-dûm）——墨瑞亞（Moria）。都林的王國享有盛名，長須族也是矮人種族中最智慧、日後最強大的一族。都林一世在遠古年代統治了許久，被族人稱作「不死者都林」，但他最終還是死去了。他的後代中由於有人酷似祖先而獲得都林名號，不死者的傳說也因此繼續流傳。 [3]
相對於起源東方迷霧山脈的長須族，第一紀元我們更加常見的矮人是蘇醒於西部藍色山脈多米德山（Mount Dolmed）的火須族（Firebeards）和寬背族（Broadbeams），他們建造了城市諾格羅德（Nogrod）和貝烈戈斯特（Belegost），修建通往貝烈瑞安德的大道，和辛達族廣泛交流。
其餘四大族群的起源地在遙遠的東方，鐵拳（Ironfists）、硬須（Stiffbeards）為一處，黑發（Blacklocks）、石足（Stonefoots）為一處 [4] 。 在中洲的已知歷史中他們極少被記載。雖然矮人各族之間相距甚遠，早年他們還是會在貢達巴德山集會。在矮人遭遇危機之時，全族也會出兵相助。 [5]
盡管奧力向其他維拉隱瞞了矮人，他最終還是告知了他的妻子雅凡娜。雅凡娜預見到即將漫步在中洲的諸多種族——尤其是矮人——將破壞她所創造的動植物，心中有所憂慮。她去尋找維拉的領導者曼威商議。曼威聆聽著雅凡娜的想法，伊露維塔也在世界之外觀察。曼威於是知曉了一如的意志，雅凡娜曾在大樂章中歌唱的部分將在首生兒女出現時產生作用，百樹的牧人將在森林中出現，他們就是「恩特」（Ents）。同時一批神靈將在此時進入阿爾達，伴隨在百獸與植物的周圍，據說大鷹 [6] 也由此出現，他們是曼威的使者，幫助中洲對抗黑暗。
恩特是洛汗語對這一種族的稱呼，辛達語叫他們歐諾德民（Onodrim）。他們很早就和埃爾達相識，精靈啟發他們開口說話，不過恩特認為自己的語言和精靈沒有關系。 [7]
除了這些出於愛努的生命之外。中洲還存在那些出自邪惡與黑暗的種族。他們大多數是魔苟斯和索隆在黑暗中養育的，諸如奧克、惡龍（Dragons）、食人妖（Troll）與凶惡巨獸（Fell Beast）。其中最常見的奧克在之前已經簡要介紹過。其他生物由於分佈和存在並不廣泛，在之後出現時會再說明。
辛達族與第一場戰役
埃爾威與美麗安從森林中走出，成為留在貝烈瑞安德的泰勒瑞族的首領。辛達族漫步在森林和海岸，在星光下度過那些高等精靈在雙聖樹光芒下經歷的歲月。從米爾寇被囚禁開始後的第二個紀元初，矮人翻越藍色山脈進入貝烈瑞安德，與辛達族建立聯系。在這之前，矮人的幾大部族已經在中洲的山脈中開采礦石、建造宮殿，極大地發展了自己的技藝。他們一步一個腳印建造自己的居住地，諾格羅德和貝烈戈斯特的矮人修建一條大道作為來往貝烈瑞安德的通路。對於那時貝烈瑞安德的精靈來說，東方卡扎督姆的矮人不過是這些藍色山脈矮人口中的故事罷了。
初見矮人時精靈們十分驚訝，他們不知道除了本族以外的智慧種族。兩族在這時保持著淡薄的交流，他們尊重彼此，而辛葛則歡迎矮人的到來。此時美麗安覺察中洲漸漸升起的陰影，那些並未被消滅殆盡的邪惡生物蠢蠢欲動。她建議辛葛修建一座城市以保護辛達族。為了完成這項規模龐大的工程，辛葛來到貝烈戈斯特請求矮人們的幫助。矮人欣然接受，當然他們也獲取了報酬。在貝烈瑞安德中部的森林中矮人與精靈工匠們建造了一座中洲前所未見的宮殿，它依照矮人習慣被建在地下，其洞窟之多，規模之大，使其得名明霓國斯（Menegroth）——「千石窟宮殿」。從此辛葛和美麗安就居住於此，明霓國斯和海岸邊的法拉斯成為當時辛達族兩處聚居地，其他精靈雖然奉辛葛為王，但仍散居在藍色山脈以西的廣闊土地上。
時間來到米爾寇被囚禁的第三個紀元，東方不斷傳來奧克與惡狼侵襲的消息，這些邪惡生物漸漸進入到貝烈瑞安德，威脅到精靈的生存。和高等精靈一樣，當時的辛達族不知武器為何物，而矮人由於在東方長期面對野獸和未知威脅而研發出鍛造武器的技術。辛葛又一次求助於矮人，向他們學習武器鍛造。精靈們很快就學會了這種技藝，他們全副武裝擊退數次入侵。在此期間，之前越過迷霧山脈、在埃利阿多（Eriador）生活的南多族精靈聽聞貝烈瑞安德的辛葛一族的強大，他們的首領德內梭爾（Denethor）便率領族人越過藍色山脈尋求保護。辛葛歡迎他們，將藍色山脈以西的一片土地歐西瑞安德贈予他們居住，這就是前文提及的綠精靈萊昆迪。 [8]
以上就是雙樹紀元發生在中洲西部的事件。雖然沒有雙樹光輝的照耀，辛達族仍然憑借蓬勃的生命力，統治著貝烈瑞安德。
就在諾多族出走並奪走船隻、前往中洲的那段時間里，魔苟斯早已回到安格班的老巢。貝烈瑞安德遭到污染，奧克傾巢而出，中洲的第一場大戰開始。奧克沿明霓國斯兩側取道南下，切斷辛葛與法拉斯之間的聯系，沿途殺戮，大量散居的辛達部族無力抵抗。辛葛聯系德內梭爾，首先從瑞吉安森林（Forest of Region）和歐西瑞安德包圍東路的奧克。德內梭爾首先迎擊。綠精靈相比辛達族較為落後，裝備簡陋，他們為了抵擋奧克的前進付出了極大的代價，德內梭爾在這里戰死。戰鬥後期，辛葛終於帶著辛達族軍隊趕到，將這一支奧克擊退。殘存的奧克向北逃竄，但守在北部山脈的矮人襲擊了他們，最終回到安格班的寥寥無幾。
第一場戰鬥以精靈勝利告終。但西路奧克在另一邊得勝，奇爾丹領導下的法拉斯民退至沿海港口的城牆之內艱難抵抗。已經損失慘重的辛葛將其餘能夠召喚來的精靈（包括部分萊昆迪）全部招至明霓國斯的四周的森林之中，美麗安以其邁雅的力量設下一道保護——「美麗安環帶」，之後沒有辛葛和美麗安的許可無人可以進入環帶之內，除非他的力量強於邁雅。環帶之內的區域被叫做「被守護的王國」多瑞亞斯（Doriath）。另有一些萊昆迪繼續居住在歐西瑞安德，不過他們隱匿起來，不再參與戰爭。
中洲進入精靈與魔苟斯的對峙，雙方目前都無法突破僵局，然而魔苟斯無疑掌握著優勢。就在危急存亡的此時，貝烈瑞安德西北部響聲陣陣，那是諾多族回到時故土的歡呼。
第二次背叛與星下之戰
諾多族與泰勒瑞族在澳闊瀧迪的戰鬥結束，渡過風暴，眾船遠航。他們的目標是去往阿門洲的北方邊境阿拉曼（Araman），那里有赫爾卡拉赫海峽（Helcaraxë），阿門洲和中洲在此距離較近。當船隻漸漸靠近阿拉曼時，船上的精靈望見漆黑的海岸邊佇立著一個身影。那是曼督斯，莊嚴而可畏。他命令所有精靈止步聆聽他們的命運。這就是「北方的預言」，或「曼督斯的判決」（Doom of Mandos）。
之後，正如預言中所說，為了防止魔苟斯再次襲擊維林諾，佩羅瑞山脈被抬升，阿門洲四周布下迷咒群島（Enchanted Isles）。再也沒有生命能夠越過大海來到蒙福之地。在日後對抗大敵的抗爭歲月里，精靈們無數次派出航海者回到維林諾尋求援助，但一次次了無音訊。 「只除了那位歌謠中所傳唱的，最偉大的航海家。」
菲納芬在此終於放棄前進，他本身就只是在由於親族而出走。他回到維林諾，得到維拉的原諒，領導為數不多停留的諾多族。
其餘諾多族則繼續前行。他們來到赫爾卡拉赫海峽上的堅冰，停下討論接下來改怎麼行動，是從陸路越過堅冰還是繼續走海路。寒冷的濃霧遮掩了星光，同行者中開始出現不滿的聲音。費艾諾的內心被驕傲充斥，或許也為魔苟斯的邪惡影響。堅冰難以逾越，渡海則船隻不夠，因為大部分船都是由忠於費艾諾的一批精靈駕駛，他再一次起了背叛的念想。費艾諾率領自己的部隊率先乘船離開堅冰海峽，把芬國昐領導的後一批諾多族留在寒冷之中。芬國昐在冰原上久久等待著白船返航，但那並未發生。費艾諾在貝烈瑞安德的專吉斯特峽灣上岸。此時他的長子邁茲洛斯（Maedhros）詢問父親，應該及時回程將他們的同族接來，而費艾諾則大笑著回答道：
於是海峽那邊的芬國昐望見地平線上赤紅色的火炎，知曉了他們遭到背叛的事實。擺在他面前的只有兩條路，要麼沿岸返回維林諾，要麼翻越堅冰海峽抵達中洲。他們最終選擇後者，堅韌的決心和對未來的期待仍然鼓舞著他們。芬國昐、芬鞏、圖爾鞏、芬羅德、加拉德瑞爾都踏上這條險路。然而許多精靈葬身於此，暗無天日、寒風咆哮，這趟旅途付出了諾多族出走中最慘烈的犧牲。
另一邊，峽灣升起的火光和諾多族的歡呼震懾住了安格班的魔苟斯，他明白這是諾多族前來追擊他的大軍，於是隨即派出另一隊奧克南下伏擊，同時原本圍攻法拉斯的奧克也見勢北上。費艾諾此時被意念之火攝住身心，帶領狂熱的同族一路西行，沖向安格班所在。在米斯林地區與前一支奧克相遇。中洲的第二場大戰打響，這場戰役被稱為「達戈-努因-吉利亞斯」（Dagor-nuin-Giliath）——星下之戰，因為即將升起的日月還未出現，這場戰役發生在星光之下。士氣高漲的諾多族輕松取勝，他們隨即越過米斯林地區（Mithrim）東部的黯影山脈（Ered Wethrin），進入阿德嘉蘭平原（Ard-galen）。在那里，北上的奧克遭遇諾多族，同樣被擊潰。至此，魔苟斯派出的第一批侵略中洲的大軍幾乎全數覆滅。
費艾諾的目標是安格班。他們此時已經得到兩場勝利，復仇、自由、統治似乎全部觸手可及。他就這樣企圖挑戰魔苟斯，奪回屬於他的精靈寶鑽。
雖然一場戰爭失敗，但魔苟斯的巢穴內還有數不清的力量。大敵暗自竊喜，他正期盼著費艾諾親自前來，如此便可以除去這個仇敵，如是安格班的守軍傾巢而出，數隻炎魔在炎魔之首勾斯魔格（Gothmog）率領下出動。費艾諾見狀依舊毫不撤退，他近乎瘋狂地沖向敵軍，他戰得英勇，不過還是敗在了勾斯魔格手下。若非剩下的援軍趕到，敵軍退去，費艾諾當場就會死去。
費艾諾諸子帶父親回到米斯林，在黯影山脈腳下，他自知死期將至。望向遠處安格班旁的桑戈洛錐姆（Thangorodrim），費艾諾明白憑諾多族之力將永遠無法攻克那里。他死去了，死前三次詛咒魔苟斯，要求七子堅守誓言、為父報仇。他的靈魂一回到曼督斯的殿堂，身體便化為灰燼。盡管精靈可以從曼督斯處重返世界，不過阿爾達再也未出現過這位精靈中最傑出者的面容與身影。
日月升起與人類蘇醒
雙聖樹被毀後，諾多族出走，維拉則圍坐在維林諾，思索著阿爾達的未來。他們的思慮上溯至一亞新生之時，下至難以預見的未來，遍及整個阿爾達。曼威為費艾諾的離開傷感，但是他能預感到諾多族在中洲即將創造出的光榮不減，為世界帶來新的美。
諾多族已經不可追回，但維林諾還需要拯救。曼威開始指導維拉們修復魔苟斯造成的災難。雅凡娜再次歌唱，不過聖樹已經不能復生，她的努力僅讓泰爾佩瑞安開出一朵銀花「伊熙爾」（Isil），勞瑞林結出一顆金色果實「阿納」（Anar），它們保留著雙聖樹最後的光芒。雅凡娜摘下兩者後，雙樹便徹底死去。她將花朵與果實交給奧力，為它們打造兩艘船隻。邁雅提理安（Tilion）帶著伊熙爾首先向天空駛去，月亮於是首次出現在阿爾達的天空之上。從西方天穹處升起的光芒越過維林諾的山脈 [10] ，照耀在黑暗與寒冷之中跋涉的諾多族精靈，據說在那時他們終於抵達中洲，芬國昐吹響銀號，宣告諾多族的到來。
月亮環繞阿爾達七次之後，少女邁雅阿瑞恩（Arien）乘船帶著「阿納」升起。日光仿佛燃燒一般，震懾住所有中洲的生命。魔苟斯大為驚訝，奧克則無法忍受太陽的燒灼 [11] ，紛紛躲入安格班。精靈們見著大光的降臨無不歡呼著勝利的口號。
太陽首度升起之時，在未知的東方，人類（Men）在希爾多瑞恩（Hildórien）蘇醒。彼時他們對自己的命運尚不知曉，也不知道世界的往事。不過他們的雙眼一睜開，就順著日光向西望去。日月的輪回開始，世界邁入新的紀元 [12] ，這是充滿戰爭與傳奇、黑暗與美麗的時代，彼時的舞台中央尚為精靈，不過見到太陽時他們就已明白，世界的未來並不在他們手中。
注釋
[1] 文景版，《精靈寶鑽》第二章，第65頁
[2] 護戒小隊在逃出墨瑞亞後來到的就是黯溪谷和鏡影湖。見世紀文景，《魔戒》第一部，第416頁
[3] 文景版，《魔戒》附錄一，第三篇
[4] 關於矮人起源地來自《中洲歷史》卷十二
[5] 這個習俗一直保留到第三紀元。在第三紀元2793年至2799年的矮人與奧克大戰（這也是梭林·橡木盾年輕時期參加的一場大戰）中，為了向殺害都林一族繼承人瑟羅爾的奧克復仇（這批奧克占領了墨瑞亞），都林全族以及其餘六族矮人向奧克宣戰，並最終得勝，迷霧山脈一帶的的奧克被消滅。然而由於炎魔的存在，都林的矮人仍然無法奪回墨瑞亞。
[6] 關於大鷹的身份也始終未定。在《精靈寶鑽》和托爾金最初的設想里大鷹當然是邁雅，到了《魔戒》中因為出現了大鷹能生育的說法，托爾金一定程度上改變了原本的設想。
[7] 文景版，《魔戒》附錄六
[8] 注意綠精靈的稱呼不是這是出現的。直到日後第一場戰役結束，隱匿在歐西瑞安德不再與外界紛爭的這批精靈才獲得了綠精靈「萊昆迪」的名字，這是由於他們的服飾的顏色。
[9] 文景版，《精靈寶鑽》第十一章
[10] 阿門洲在世界的西部，所以最初日月都是從西方升起的。之後短暫的日月運行方式如下他們從西方升起，運行至東方，然後從東方返航；兩人之間相距一趟路程，即一人從西向東到路程的中間時，另一個人從東向西與它相會。這樣就會再次出現兩種光芒相會的時刻。不過由於提理安想要靠近阿瑞恩的光芒，不按規則運行，之後就改成從東向西，每次只有一人出現在天空中的狀態，這是現實世界的日月規則。
[11] 普通奧克畏懼日光沒有具體解釋（至少本人尚未找到）。第三紀元出現了一批不畏懼日光的奧克， 「烏魯克族」，樹須認為他們的出現是通過某種和人類有關的改造。在《魔戒》中，這批更強壯的奧克是薩茹曼的士兵。在《魔戒》中烏魯克族早就存在，並曾襲擊剛鐸，稱「首次出現在魔多之外」，所以他們可能是索隆的邪惡造物。
[12] 托爾金沒有給出第一紀元開始的確定時間。一般被認為是太陽升起之時，不過仍缺乏依據。
來源：機核
